SCG의 역할
지속 가능한 투자. 와이엘투자컨설팅은 지속가능성을 중점에 둔 건전하고 미래지향적인 포트폴리오 구성을 고객에게 제공하고, 나아가 우리 사회 의 지속 성장을 추구합니다. 이를 위해 지역사회와 환경에 긍정적인 영향을 끼치는 기업들에 투자하며, 지속가능성, 사회적 책임 등의 ESG 투자를 근간으로 지속 가능한 포트폴리오를 만들어가고 있습니다.
포지티브 스크리닝. 와이엘투자컨설팅은 지속 가능한 투자를 위해 ESG 우수등급 기업 위주의 포트폴리오를 구성하는 것을 원칙으로 합니다. 네거티브 스크리닝을 기준으로 ESG 기준에 부합하지 않는 산업/기업을 포트폴리오에서 제외하고 ESG 평가 결과가 우수한 섹터/기업/프로젝트를 선별하여 고객에게 컨설팅을 제공합니다.
환경. 와이엘투자컨설팅은 지속가능성을 중점에 둔 건전하고 미래지향적인 포트폴리오 구성을 고객에게 제공하고, 나아가 우리 사회 의 지속 성장을 추구합니다. 이를 위해 지역사회와 환경에 긍정적인 영향을 끼치는 기업들에 투자하며, 지속가능성, 사회적 책임 등의 ESG 투자를 근간으로 지속 가능한 포트폴리오를 만들어가고 있습니다.
사회적 책임. 와이엘투자컨설팅은 사회적 책임 의무 이행을 위해 고용 평등 및 다양화를 이루기 위한 구체적인 계획을 가지고 있습니다. 2024년까지 근로자의 고용에 있어서 차별적인 관행을 예방하며, 조직의 법적 책임 및 도덕적 책임을 다 하기위해 노력하고 있습니다.
지배구조 개선. 와이엘투자컨설팅은 기업의 핵심 의사결정 주체인 이사회의 역할과 책임을 재정립하고, ESG 경영을 위한 중장기 목표 수립 및 성과 평가, 개선방안 마련 등 전 과정에 주도적으로 참여할 수 있는 ESG 위원회를 설치할 예정입니다.
리스크 헷징. 와이엘투자컨설팅은 제휴사 코리아퓨쳐스를 통해 주식 시장의 가격 변동 등을 피 하고자 리스크 헤징 전략을 채택합니다. 주가지수 선물거래를 통해 시장의 가격변동에 따른 투자위험을 효과적으로 회피하고 주식시장과 반대되는 포지션을 통해 리스크를 완화합니다.
불확실성에 대한 대응방안. 불확실한 시장에 대해 투자자들은 그에 맞는 대응 방안을 가지고 있어야 합니다. 미래를 예측하기 보다는 여러 가능성을 염두에 두며 불확실성에 대응해야 합니다. 와이엘투자컨설팅은 시장의 불확실성에 대해 아래의 대응방안을 제시합니다.
자산배분(Asset Allocation)이란 자산을 적절한 비율로 다양한 상품에 투자하여 리스크를 헷징(Hedging)하는 것을 의미합니다. 투자 상품에는 주식, 선물, 원자재, 부동산 등 여러 종류가 있습니다. 윌리엄 번스타인 저서 “현명한 자산배분 투자자“에서는 상관관계가 낮은 자산을 거시 경제 흐름에 따라 적절한 비율로 배분하여 투자할 것을 권장하고 있습니다.
모든 자산이 한 투자 상품에 전부 투자되어 있다면, 시장 가격이 급락했을 때 위험에 쉽게 노출될 수 밖에 없습니다. 한 종목이나 특정 상품에 자산을 전부 투자하는 것은 하이 리턴을 가져올 수도 있지만, 하이 리스크를 가져올 수도 있습니다.
자산 배분의 궁극적인 지향점은 수익성을 확보하면서 포트폴리오의 위험을 낮추는 것입니다. 이를 위해 투자 상품별 상관관계를 알아야 하고, 상관관계가 낮은 투자 상품을 적절히 배분하여 포트폴리오를 구성해야 합니다.
원칙 투자. 시장의 불확실성 및 이로 인 한 공포를 이겨내는 것은 자산배분 만큼이나 중요합니다. 투자를 처음 시작하는 투자자는 물론, 투자 경험이 많은 투자자도 본인만의 원칙이 없으면 시장에서 살아남기란 쉽지 않습니다.
시장 상승기에는 투자 원칙 없이도 누구나 주식을 매수하면 수익을 볼 수 있지만, 시장이 횡보하거나 하락장으로 전환하면 투자 원칙을 가지고 있는 사람과 그렇지 않은 사람 간 주식 투자 성과에 있어서 크게 차이가 날 수 있습니다.
우리는 시장의 승리자가 되기 위해서 투자 원칙을 항상 상기하고 있어야 합니다. 와이엘투자컨설팅은 철저한 원칙 투자를 통해 개인 투자자들이 시장의 승리자가 될 수 있도록 이끄는 페이스메이커가 되겠습니다.
